當(dāng)前LED技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)全面轉(zhuǎn)向應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，Mini LED顯示、室內(nèi)外智能照明市場(chǎng)增速遠(yuǎn)高于行業(yè)平均增速，無疑是當(dāng)前最主要的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力。此外，受新冠疫情影響，紫外LED在公共衛(wèi)生領(lǐng)域的作用得到了高度重視，紫外LED殺菌消毒趁勢(shì)而起。2020年1-5月，我國(guó)LED上中下游企業(yè)圍繞以上市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)行了全面的產(chǎn)業(yè)布局。2020年前三個(gè)月，我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)受到新冠疫情不同程度的影響。上游前期庫存充足，整體較為平穩(wěn)。中游勞動(dòng)力需求較高，受復(fù)工率制約較為明顯，但進(jìn)入4月份，隨著全國(guó)各地陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)，已基本恢復(fù)正常。下游應(yīng)用環(huán)節(jié)在出口方面，受到1-3月復(fù)工率不足和3-4月國(guó)外訂單減少的內(nèi)外交困，內(nèi)需市場(chǎng)1-3月受工程停滯、房地產(chǎn)停擺等影響，終端市場(chǎng)疲軟不振，進(jìn)入4月隨著政府大力部署“新基建”、智慧城市、刺激文化旅游等措施的出臺(tái)，LED應(yīng)用市場(chǎng)逐漸回暖。
自2019年以來，隨著LED在功能性照明領(lǐng)域的銷量滲透率超過70%，功能性照明特別是替代光源市場(chǎng)成長(zhǎng)空間不斷縮小，受激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響，利潤(rùn)空間越發(fā)稀薄，因此部署MIni/Micro LED顯示、室內(nèi)外智能照明、車用LED、紫外LED等新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)，以及開拓高光品質(zhì)產(chǎn)品、光環(huán)境系統(tǒng)服務(wù)等高附加值市場(chǎng)成為全行業(yè)的共識(shí)。2020年前五個(gè)月，我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)上中下游企業(yè)圍繞以上熱點(diǎn)動(dòng)作連連，通過增資擴(kuò)產(chǎn)、企業(yè)并購(gòu)、跨界合作等方式進(jìn)行部署和開拓。
項(xiàng)目投資
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)和梳理，截止2020年5月底，產(chǎn)線建設(shè)、增資擴(kuò)產(chǎn)等投資項(xiàng)目共計(jì)16項(xiàng)，合計(jì)總投資額達(dá)到118億元。從投資領(lǐng)域來看，Mini/Micro LED延續(xù)2019年火熱的投資熱情，項(xiàng)目投資額占總投資總額的36%；華燦光電擬12億投向Mini/Micro LED的研發(fā)與制造項(xiàng)目，旨在繼續(xù)擴(kuò)大在LED芯片領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、鞏固LED顯示屏芯片市場(chǎng)的領(lǐng)先地位而計(jì)劃實(shí)施的投產(chǎn)項(xiàng)目。瑞豐光電擬在浙江義烏投資全彩表面貼裝LED（全彩LED）封裝擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、MiniLED背光封裝生產(chǎn)項(xiàng)目、Micro LED技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目及其他相關(guān)投資，以擴(kuò)大產(chǎn)能，增強(qiáng)盈利能力。
受疫情驅(qū)動(dòng)，深紫外LED產(chǎn)品成為企業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)。根據(jù)已披露的信息統(tǒng)計(jì)，紫外LED項(xiàng)目投資額為25億元，占總投資額的21%。其中，中科潞安二期工程為年產(chǎn)3億顆紫外LED芯片項(xiàng)目，投資15億元。中科潞安深紫外LED項(xiàng)目項(xiàng)目，總投資約20億元項(xiàng)目分兩期建設(shè)。其中，一期項(xiàng)目年產(chǎn)3000萬顆深紫外LED項(xiàng)目生產(chǎn)線已于2019年5月正式投產(chǎn)。二期項(xiàng)目建成后，將形成以半導(dǎo)體深紫外LED芯片為核心、布局下游產(chǎn)品的千億元深紫外產(chǎn)業(yè)園區(qū)。當(dāng)前長(zhǎng)治中科潞安深紫外LED項(xiàng)目生產(chǎn)車間生產(chǎn)出來的芯片銷往廣東、江蘇等地區(qū)，用于制作深紫外醫(yī)療產(chǎn)品和消毒殺菌產(chǎn)品。自2月初復(fù)工復(fù)產(chǎn)以來，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了滿負(fù)荷生產(chǎn)，月產(chǎn)能達(dá)到200多萬顆。
表 2020年1-5月份主要項(xiàng)目投資事件
數(shù)據(jù)來源：公開資料、材料深一度
企業(yè)并購(gòu)
進(jìn)入3月以來，LED企業(yè)不斷調(diào)整戰(zhàn)略步伐，LED行業(yè)資本運(yùn)作不斷，并購(gòu)?fù)顿Y熱度不減。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)截止五月底，國(guó)內(nèi)LED行業(yè)的并購(gòu)達(dá)到5宗，交易金額超10億元。并購(gòu)主要發(fā)生在下游，其中名家匯、海洋王發(fā)力景觀照明、夜游經(jīng)濟(jì)；跨界并購(gòu)成為亮點(diǎn)，太龍照明擬以7.5億交易額收購(gòu)博思達(dá)資產(chǎn)組，布局半導(dǎo)體領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化，拓展業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、材料深一度
跨界合作
主要聚焦顯示、紫外LED、智慧照明三大領(lǐng)域。
國(guó)星光電&海康威視：國(guó)星光電與全球安防巨頭?？低暫炗喣甓葢?zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在安防監(jiān)控、指揮調(diào)度、視頻會(huì)議、文教衛(wèi)、高端商顯等領(lǐng)域展開產(chǎn)品、技術(shù)和市場(chǎng)層面的深入合作。
TCL華星&三安：雙方將投入3億元共同成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，主要開展 Micro-LED顯示技術(shù)端到端開發(fā)，重點(diǎn)解決其工程化技術(shù)中的關(guān)鍵難題，從而加速M(fèi)icro-LED的試產(chǎn)與應(yīng)用，以實(shí)現(xiàn)從新型顯示材料、工藝，到設(shè)備、產(chǎn)線方案，再到自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全生態(tài)布局。
陽光照明&廈大：合作項(xiàng)目為“深紫外殺菌消毒研究及產(chǎn)業(yè)化”，項(xiàng)目將為紫外光殺菌消毒應(yīng)用、對(duì)人體皮膚和眼睛的傷害及防護(hù)提供技術(shù)調(diào)研報(bào)告，并且對(duì)紫外光殺滅細(xì)菌、病毒的有效劑量開展實(shí)證性研究。
名家匯&與深圳大學(xué)廣東省城市空間信息工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室：共同成立“智慧城市新基建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”。雙方在人才培養(yǎng)、科技研發(fā)及成果轉(zhuǎn)化等方面建立長(zhǎng)期廣泛穩(wěn)定的合作。
重點(diǎn)領(lǐng)域
Mini LED
Mini LED芯片器件出貨情況：三安光電Mini LED芯片已批量供貨三星。三安光電預(yù)計(jì)，Mini/Micro LED顯示將帶動(dòng)LED芯片新一輪高增長(zhǎng)。士蘭明芯Mini LED芯片已大批量出貨。國(guó)星光電推出新產(chǎn)品IMD-M05采用矩陣式集成封裝（IMD）方案，1010的長(zhǎng)寬尺寸下集成了12顆全倒裝LED，像素間距為0.5mm，采用Flip-Chip芯片薄型化全黑封裝，可無縫拼接實(shí)現(xiàn)4K (102吋)、8K (204吋)。鴻利智匯Mini LED產(chǎn)品已經(jīng)處于小批量出貨階段，后續(xù)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求情況，進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。目前小批量交貨的主要是TV、顯示器、VR背光產(chǎn)品?？蛻舴矫妫饕〇|方、華星光電等國(guó)內(nèi)幾個(gè)大面板廠開展合作。瑞豐光電MiniLED處在規(guī)?；慨a(chǎn)前階段。公司MiniLED分兩大塊：Mini背光和Mini直顯。在基板方面，瑞豐光電同時(shí)在研項(xiàng)目包括玻璃基板和PCB基板兩種技術(shù)路徑。聚飛光電Mini LED目前處于批量供貨階段，Mini LED模組采用COB或COG兩種方案。兆馳股份MiniLED背光封裝和MiniLED顯示技術(shù)已有產(chǎn)品量產(chǎn)。另外，兆馳光元第二期擴(kuò)產(chǎn)的封裝生產(chǎn)線中，規(guī)劃了500KK/月的倒裝產(chǎn)能和2500KK/月的RGB產(chǎn)能，全面擴(kuò)大小間距LED及MiniLED市場(chǎng)。
Mini LED顯示新產(chǎn)品：奧拓電子于年初推出了0.4mm點(diǎn)間距的Micro LED顯示產(chǎn)品，未來將會(huì)繼續(xù)加大Mini LED和Micro LED的研發(fā)投入。洲明科技采用全倒裝LED芯片推出Mini LED新產(chǎn)品UMini。洲明UMini大屏與162英寸UMini一體機(jī)作為運(yùn)用洲明UMini技術(shù)的最新產(chǎn)品。
隨著顯示領(lǐng)域的技術(shù)沿著小間距、MiniLED、Micro LED的技術(shù)路線不斷升級(jí)，LED在顯示領(lǐng)域的市場(chǎng)未來幾年將持續(xù)擴(kuò)大，包括應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)的拓展和在各細(xì)分領(lǐng)域的滲透提升。顯示領(lǐng)域的技術(shù)產(chǎn)品也在飛速發(fā)展，屏幕尺寸的不斷增大，清晰度沿著2K—4K—8K發(fā)展,像素密度的不斷提高，其單位面積的LED器件消耗量呈幾何級(jí)的增長(zhǎng)，帶來廣闊的市場(chǎng)空間。未來隨著Mini、Micro等技術(shù)的逐步成熟和成本性價(jià)比的提升，具有海量規(guī)模的消費(fèi)電子市場(chǎng)（包括電視、臺(tái)式機(jī)、筆記本、平板電腦、手機(jī)、AR/VR、可穿戴電子）將為L(zhǎng)ED帶來新的一輪體量或?qū)⒊^照明的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。
室內(nèi)外智慧照明
Yeelight：宣布完成由中信金石和光大控股聯(lián)合投資的 C+ 輪融資，并發(fā)布中文品牌名“易來”。據(jù)悉，本輪資金將主要用于新照明材料、新型產(chǎn)品的研發(fā)，渠道和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以及照明設(shè)計(jì)學(xué)院和培訓(xùn)方面的投入。
勤上股份：宣布全資子公司勤上光電股份有限公司與深圳中興網(wǎng)信科技有限公司簽署了《合作協(xié)議》，共同推進(jìn)智慧城市建設(shè)。雙方將基于各自的資源和優(yōu)勢(shì)進(jìn)行研發(fā)與運(yùn)營(yíng)合作，在東莞、佛山、深圳智慧城市項(xiàng)目以及粵港澳大灣區(qū)智慧城市項(xiàng)目和其他國(guó)內(nèi)/國(guó)際智慧城市項(xiàng)目中建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同推進(jìn)智慧城市建設(shè)。
名家匯：擬投資5000萬元設(shè)立名匠智匯（中山）科技有限公司，將助力加快智慧燈桿產(chǎn)業(yè)布局。據(jù)名家匯在投資者互動(dòng)平臺(tái)上透露，公司正在密切關(guān)注智慧路燈的發(fā)展，并且，公司研發(fā)的智慧燈桿預(yù)留了5G相關(guān)應(yīng)用端口，后期可以根據(jù)客戶需要搭載5G基站。
歐普照明：攜手華為Hilink再次推出華為智選生態(tài)新品——歐普智能護(hù)眼臺(tái)燈Pro，該產(chǎn)品接入華為Hilink平臺(tái)后，歐普智能護(hù)眼臺(tái)燈Pro還實(shí)現(xiàn)了與智能家居場(chǎng)景的聯(lián)動(dòng)。
智能照明是繼光源替換以后，新一輪的市場(chǎng)推動(dòng)引擎。隨著技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)品成熟、企業(yè)積極推動(dòng)，智慧照明相關(guān)概念普及，全球智能照明市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展階段。在室內(nèi)智能照明方面，未來發(fā)展趨勢(shì)是結(jié)合人因照明、應(yīng)用場(chǎng)景及智慧照明提升光品質(zhì)與節(jié)能控制。產(chǎn)品主要沿著單品調(diào)色調(diào)光—現(xiàn)場(chǎng)調(diào)控—智能系統(tǒng)—智慧建筑的路徑發(fā)展，最終發(fā)展成為能自我學(xué)習(xí)，基于人本需求的“智慧照明”系統(tǒng)。而市場(chǎng)沿著公共照明—商業(yè)照明—家居應(yīng)用—工業(yè)照明—專業(yè)照明的路徑逐步滲透。在室外智能照明方面，以多功能燈桿為載體，與智慧交通、智慧安防、5G通訊等有機(jī)結(jié)合，將成為智慧城市的有機(jī)組成部分，是綠色照明在智慧城市中的最佳實(shí)踐，加速了傳統(tǒng)照明技術(shù)的轉(zhuǎn)變。智能照明使得LED超越了光源的功能，智能控制帶來高附加值，額外的控制模塊及軟件系統(tǒng)提升了市場(chǎng)空間。
紫外LED
中科潞安：中科潞安深紫外LED一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)8月全部竣工驗(yàn)收。中科潞安深紫外LED項(xiàng)目項(xiàng)目位于長(zhǎng)治高新區(qū)漳澤新型工業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，總投資約20億元。其中，一期工程為年產(chǎn)3000萬顆紫外LED芯片項(xiàng)目，投資5.4億元。2019年5月，深紫外LED項(xiàng)目一期建設(shè)年產(chǎn)3000萬顆深紫外LED芯片生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。中科潞安紫外光電科技有限公司在深紫外領(lǐng)域有10*18、20*20兩款產(chǎn)品。此外，公司擁有深紫外LED生產(chǎn)設(shè)備和外延工藝完整的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，已獲得發(fā)明專利和實(shí)用新型專利共17項(xiàng)、軟件著作權(quán)7項(xiàng)，并具有多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)技術(shù)儲(chǔ)備。
木林森：擬出資6.66億元設(shè)立全資項(xiàng)目公司木林森深紫外公司，進(jìn)一步發(fā)力深紫外殺菌消毒市場(chǎng)。此外，木林森與至善半導(dǎo)體及深圳至上簽署了《深紫外半導(dǎo)體智能化殺菌項(xiàng)目合作協(xié)議》，各方將在深紫外半導(dǎo)體殺菌消毒行業(yè)領(lǐng)域展開全方位的戰(zhàn)略合作，生產(chǎn)和推廣深紫外智能殺菌消毒產(chǎn)品。
紫外LED產(chǎn)品進(jìn)展：億光推出新品 UVC3535NUB 系列，該產(chǎn)品尺寸3.5x3.5x1.4mm，為無機(jī)石英玻璃封裝，波長(zhǎng)280nm, 從2mW/10mW/30mW強(qiáng)度齊全，已通過測(cè)試認(rèn)證殺菌達(dá)99%， 應(yīng)用于醫(yī)療 、水及空氣凈化殺菌。應(yīng)用端，臺(tái)塑集團(tuán)推出UV LED殺菌掃地機(jī)器人，西安交大研發(fā)的智能LED深紫外消毒燈，目前已投產(chǎn)12000臺(tái)，今年預(yù)計(jì)投產(chǎn)42000臺(tái)，可形成超過1600萬元產(chǎn)值。
紫外LED技術(shù)進(jìn)展：武漢大學(xué)研究者開發(fā)出了在藍(lán)寶石襯底上生長(zhǎng)高質(zhì)量AIN（氮化鋁）薄膜的方法；具有二氧化硅陣列的圖案化藍(lán)寶石（patterned sapphire with silica array，PSSA）是一種新型襯底，采用此襯底可大幅提高銦氮化鎵、鋁氮化鎵（InGaN/AlGaN）UV LED的效率。
隨著紫外LED技術(shù)的逐步成熟、全球《水俁公約》進(jìn)入實(shí)際執(zhí)行階段以及新冠疫情帶來的對(duì)公共衛(wèi)生安全防護(hù)的高度重視，未來幾年，紫外LED市場(chǎng)空間發(fā)展可期。過去幾年，工業(yè)固化是UV LED 主要市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力，紫外LED大多數(shù)應(yīng)用于UVA市場(chǎng)，而UVB / UVC方面的應(yīng)用仍在起步階段。而到了2019-2020年，紫外LED市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力已開始呈現(xiàn)從固化到殺菌消毒轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，紫外固化市場(chǎng)份額從2015年83%下降到2019年的50%，2019年殺菌消毒/凈化領(lǐng)域市場(chǎng)份額已達(dá)到26%。未來五年殺菌消毒市場(chǎng)有望起量并呈現(xiàn)高速發(fā)展，表面/末端水殺菌、空氣殺菌凈化為未來市場(chǎng)新動(dòng)能，樂觀估計(jì)未來幾年年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)50%以上。
